Однажды мышонок Тимоти Вертулли нашел шиллинг — настоящее чудо, упавшее с неба! Вместе с ёжиком Колючкой они купили на него большущий красный шар.

Вскоре подул сильный ветер, и приятелям пришлось изо всех сил вцепиться в кончик верёвки, чтобы не дать шарику улететь. В тот же момент ветер подул особенно сильно и поднял красный шар в воздух, а вместе с ним оторвались от земли и ёжик с мышонком.

Так началось приключение Колючки и Тимоти Вертулли в далекие дали. Чем же оно обернется для них?