Мама главной героини, девочки Фред, — профессор математики. Из-за ее работы они с дочерью все время переезжают. Где они только не успели пожить за последние шесть лет! И вот теперь накануне своего тринадцатилетия Фред вновь вынуждена остаться без друзей в новом городе. Девочка обвиняет во всем маму и говорит, что больше не хочет праздновать никакие дни рождения.
Ночью Фред видит, как мама исчезает в большом китайском фонаре, который, как оказалось, все время висел в их гостиной. Девочка идет следом и оказывается в необычной стране, где всем заправляет… Крыса! В этой стране нет времени, там нельзя есть любимую арахисовую пасту, взрослеть и отмечать дни рождения вовсе запрещено. А чтобы найти маму и вернуться домой, нужно разгадать главную тайну Страны Невозможностей.