Валерия родилась в царстве жуков. Днем она выглядит как человеческое существо, но после полуночи превращается в насекомое. Жить двойной жизнью очень непросто, еще и авторитарная мать контролирует каждый шаг. По маминым круассанам сходит с ума весь город, но Валерию не волнует успех кондитерской — она мечтает лишь о побеге.
История, рассказанная с большим сочувствием и верой в человека, даже если он наполовину насекомое.