Главный герой книги – бывший кинорежиссер, которому вдруг выпадает шанс вернуться в профессию. Шанс, однако, оказывается призрачным, в отличие от неприятных, странных, сбивающих с толку обстоятельств, которые наваливаются на героя одно за другим. Само место действия романа, Одесса – оказывается не всем известным городом анекдотов, шаланд и кефали, а мерцающим, мистическим, едва ли не инфернальным пространством.