— Ко-Ко — удивился Лис.
— Ко-Ко — удивилась Зайка.
Значит, «ко-ко» — это не просто слово!
«Ко-ко» — это кто-то!
Пи-Пип ужасно вырос. Он больше не хочет жить у Филина под крылом и отправляется в огромный мир. Как он будет там один? Все очень переживают, особенно Филин. Что если он больше не нужен Пи-Пипу?..
Лис и Зайка, как могут, поддерживают Филина, ведь они настоящие друзья! Но тут приходит странная посылка от Пи-Пипа… Что в ней такого? И почему Филин плачет?